今天说两句，我们艾斯公司，在座的各位应该有听说过，我们公司总部在日本东京，成立于1982年，在这个行业30多年专注于作一件事情，就是做医药方面的市场研究。公司去年一年的医药方面的项目大约有500多个项目，平时所熟知的一些著名的药企，几乎都是我们公司常年稳定的客户。说到艾斯中国，我们是在2012年成立的，在去年我们邀请在中国和长期有合作的合作伙伴加入到我们的集团，成为我们集团的一分子，所以现在是结合日本常年的调研方面的经验，加上中国这边的集团公司在当地的资源，我们可以为在中国的医药企业包括一些研究公司的同行们提供一些更好的服务。

接下来我跟大家说我的此次的演讲的题目，就是有关今年4月份做的自主研究，是慢性阻塞性肺病，也就是COPD，我想做一个小小的调研，在座的各位大家曾经做过COPD方面的项目，或者是公司有COPD治疗产品的请举手示意我一下。  有两三位朋友，有这方面经验的朋友，希望我的演讲能够给大家提供一些新的思考，如果有新的内容对大家有所帮助是最好。没有接触过这个领域的，相对来说我准备的内容不是那么的长，但是内容也不是那么复杂，大家跟我一起来看一下COPD这个市场到底是怎样的情况。

先看一下这次演讲的主要的内容，第一个是此次调研的一些背景，第二部分是调研的基本概要，第三部分是此次演讲的主要内容，通过自主调研，我们得到了一些什么样的结果。

第一部分，调研的背景。

给大家说一个Why的问题，我们为什么要做这次的调研。

第二部分，概要，跟大家说一下Who。

第三部分是What我们通过此次的调研得到了什么样的内容。

第一个是在什么样的背景下，什么样的考虑，此次COPD作为我们调研的主题。大家应该都知道，首先是整体中国的老龄化社会，咱们中国的人口有13亿多，将近14亿了。整体是约占全球人口的1/5，因此40岁以上人口约占我国人口的40%以上，并且这个比例在2030年的时候，会上升到50%。也就是那个时候，每十个人当中就有五个人是40岁以上的。为什么强调40岁以上呢？因为40岁以上COPD的发生率是呈指数性增加的，年龄越高，患COPD的危险性越高，也就是中国接下来的时间COPD的患者逐年攀升，整体的患者量也是非常庞大的。那么一个庞大的整体的人口基数，庞大的患者量，意味着庞大的市场。

第二个，先给大家看一个图片。大家猜一下，有可能这里是哪里？这是北京的一张图片，从这张图片里不知道能不能猜出来这是哪里？这两张图片是从同一个角度拍摄的，不同的是一个是雾霾天，一个是晴朗的天气。另外一个因素是整体的空气污染，现在是十月末，马上进入供暖季节，相信这种空气污染的影响会越来越严重。不知道大家冬天空气污染严重的时候每天的生活习惯，我本人每天早晨要先拿手机查一下空气指数是怎样，我看颜色，是深紫色还是紫色，是黄色还是偶然出现的淡黄色。这个指数决定我就这样出门，还是戴上普通口罩，还是专用的PM2.5的口罩。空气污染不光是影响一两个人，不光影响在座的你我，是影响中国整体的人口，甚至进一步我们说是影响中国甚至相连的国家和地区都受到影响。并且这样的环境，这样的情况，不能在一天两内，或者是一年两年内得到改善，这已经是我们的一个社会问题了。根据世界卫生组织给出的研究，大气污染是COPD发生率和死亡率非常重要的影响因素。

整体的大气污染会使COPD的发生率进一步提升。基于以上的考虑，我们人口的基数，患者的基数，再加上环境因素的考虑，我们今年的自主调研的主题选择COPD作为此次的主题。

接下来和大家分享一下我们这次是怎样做自主研究的，讲一下概要。这次我们的研究是分为第一部分是第二部分组成的，第一部分是我们前期做很多的调研，把整体的COPD做整体的了解，包括COPD患者人数，患病率，死亡率等等。第二部分是COPD的治疗，我们对比比较了中国和世界上其它的一些国家在诊断和治疗方面的异同点。第三部分，我们详细的分析总结了一下在COPD治疗领域的一些主要厂家的相关情况。这些厂家各自的在这个市场上的一些定位是怎样，他们所拥有的一些药物在市场上的份额是怎样。

第四部分，我们聚焦在西药上，在这个领域，在中国还没有上市，将要上市的新药都有哪些，把这些新药全部都列出来，每一种新药具体的关注点都把它整理好。

我们基于第一部分的基础上，设计了第二部分的是医师调研，在这里我们的具体内容和第一部分稍微有一点的重叠，主要内容第一部分是最基础的信息，患者的一些最基本的信息。第二部分是COPD诊断方法，第三点是COPD的现有的治疗药物，医生具体的使用情况是怎样，使用的比例、份额。第四部分是有关新药，医生对新药的期待度，以及为什么有如此大的期待度，相应的内容都有进一步的深挖。第五部分涉及到整体的COOPD的市场将来的变化趋势，整体的患者将来是怎样的变化趋势。最后一点，是有关厂家的活动，活动的情况我们主要是以销售代表的访问比率来体现的。

讲到这里，你做自主研究为什么想到通过第一部分和第二部分结合的方式来做呢？我们最初的想法是想要尽可能的通过一次研究，即使是对这个市场之前没有太大了解的客户对象，通过我们这次的调研，就可以对这个市场有一个大体的了解。所以第一部分相当于把中国整体的COPD市场比成一个大的拼图的话，通过第一部分，我们先把大的拼图做一个整体的可能不是那么清晰，稍微模糊的整体的掌握。通过第二部分，我们就可以把大的拼图中的一部分，或者是几小块内容做一个详细的了解。几小块拼图，它的图案的走向，整体的轮廓再拿回来，拿它的结果，和第一部分和大的拼图对比，验证，彼此会有补充和验证，这是我们最初的设计方法。

再进入我主要结果分享前，再跟大家说一下，我们的医师调研是怎样设计的。

我们是选取在线调研，以调查的城市是北上广一线城市，还有沈阳、郑州、成都、武汉等中西部城市。我们选取这些城市的二三级医院的呼吸内科和普内科的医师。

接下来进入主要内容的分享。我们看一下COPD相关的基本情况。先看COPD的患病率，最左边，我们看一下，根据美国给出的数据，美国的COPD患者将近有2400万人口，每个州的患病率不太一样，最低的是3.9%，最高的是9.3%。再看欧洲，欧洲呼吸协会给出的数据，它的患病率是7.6%，日本是根据日本的研究给出的数据，患病率是8.6%，我们根据中华医学会给出的权威的数据，在中国来说，40岁以上人群的患病率是8.2%。我们可以简单算一下，中国的人口按照13亿来算，40岁以上人群是40%，然后再乘以患病率8.2%，最后的结果有多少呢？保守估计得有四五千万患者，我这里强调的是非常非常保守的数据，是四五千万患者，实际上的患者说不定达到两倍甚至三倍还多。

接下来我们看看COPD的危险因素，这方面先是WHO世界卫生组织列出了四项危险因素，第一项是吸烟，第二项是室内的空气污染，第三项是职业性的粉尘和一些化学物品，第四项是儿童时期的下呼吸道感染。这里有一个空格，这是在中国疾病控制中心有关COPD的危险因素又多列出一项，是室外的空气污染，有关污染因素我们在医师调研里有涉及，医师调研里得出的结果是这样，58%的医生都认为，作为危险因素来讲，吸烟是一个很危险的因素，第二项22%医生认为这个二手烟也是非常重要的危险因素。即使把第一项和第二项加起来，80%的医生认为与吸烟相关的都是非常重要的危险因素。

我们说COPD的市场是一个巨大的市场，到底有多大呢？上面的表是根据比较权威的调研公司给的数据，2012年主要国家，这里主要指美国、欧洲、日本主要国家的COPD的市场大约是100亿美元，在2022年这一数据会增加到140亿美元。有关市场的大小，我们在医师调研里是这样设计的，我们询问医生把现在的全国的COPD患者看作是百分之百，您认为五年后整体患者会有怎样的变化趋势，十年后会有怎样的变化趋势。结果五年之后，平均来说医生回答的是现在的119%，十年之后是现在的140%，所以整体的趋势和调研公司给出的数据的变化趋势是完全一致的。所以，我们可以明确的说，COPD的市场到底有多大呢，十年之后会是现在的1.4倍。

接下来跟大家分享一下有关COPD的诊断方面，对COPD有了解的朋友们应该知道，在国际上COPD的诊断的金标准，就是gold指南，就是肺功能检测，医生对肺功能检测的一些认识，我们在医师调研里也涉及到，可以给大家看一下结果。

中间这两个是基于我们医师调研得出的结果，最上面的一项是97%的医生在不同的诊断方法当中，97%的医生说他会选择推荐患者接受这种肺功能检测，上面这个是单选题，在不同的诊断方法当中，74%的医生认为最最重要的诊断方法就是肺功能检测。这两项是比较吻合，比较一致的，就是国际上的指南和实际上医生回答的结果是比较一致的。接下来给大家看一组数据，这组数据不是我们调研得出来的，是我们查出的权威性的报告，是终南山原始的论文摘抄的，在这个论文里终南山做了将近2万人左右的调研，第一个，4.3%是整体的受调研的人群他们曾经接受过肺功能检测的比例是4.3%，再看最下面的这个，6.5%是在受调研的人群中已经被诊断为COPD的患者他们曾经接受过肺功能检测的比例，并且在农村地区更低，是2.4%。城市是高一点，10.6%。在整体医生对肺功能检测的使用率，认知率都是比较高的前提下，患者接受肺功能检测的比例是非常低的，并且这两者的差距非常大，中间有很多因素参与到里面。此次调研没有能够充分的把所有的内容都挖掘出来，可能有小的部分会与其中的某一个因素相关，但是我们把这个提出来，供大家去思考，实际的和调研的结果还是有一定的值得思考的地方

接下来我们看在COPD治疗领域最大的挑战，最大的问题，医生认为是什么？我们给医生设计出六个选项，依次是环境污染导致的患者的不断增加。第二个是患者对COPD这种疾病非常低的认知率。第三项是吸烟率的居高不下，第四项是治疗费用增加。第五项是缺少治疗方法。第六项是诊断不方便。医生应该选择哪个呢？实际上我们按照多少的顺序这样排列，39%的医生选择患者的不断增加，第二位是23%的医生认为患者整体的对这种疾病的认知率比较低也是非常重要的问题。在这里给大家一点思考，我们推测，患者对整体的疾病的认知率比较低，可能会与他患者整体的接受肺功能检测比例比较低有一定的关系。

第二部分要和大家分享具体的药物之俩方面的内容。先看一下这张表，我列出了市场上COPD治疗领域使用率比较高的药物和品牌，大家应该对他们都不太陌生吧。这些药物都是使用比较高的，我们在设计问卷的时候，我们最初的想法是这样，我们希望对这个领域有一定了解的人士也好，对这个领域完全没有一点了解的人士、公司也好，当拿到我们的报告的时候，对整个的市场有一个全面的了解，所以我们最开始的相比是尽可能的把COPD治疗的药物全部列出来，把所有的药物整理好，通过问卷的形式询问医生，他们对每种药物的区别使用，每种药物的使用率是怎样的。我们在这块做了大量的工作，我们最后把市场上相对来说使用率比较高的一些药物，我们整理出来13大类，一共有150多个具体的细的品牌，把这些整理出来，然后询问医生对每一种药物的使用率，处方率，我们一起看一下结果。

我不能全部给大家看，毕竟13大类太多了，我跟大家分享医生使用率最高的三大药物，最高的是LABA，使用率是73%，其次的是激素类药物71%，第三类是查检类药物。第一大类的药物使用率最高的LABA和ICS的，具体的品牌有舒利迭和信必可都报，第二类是普米克，美卓乐，激素类药物，医生使用比较多的是氨茶碱片和氨茶碱注射液。

这张是根据COPD患者他处于不同的阶段，医生用药会有怎样的趋势和怎样的不同。这有四个表格，最上边标出来的是患者的轻重程度，分别是轻患者，重度，还有极重度患者，根据疾病的步步一样，医生使用13大类药物的整体的比例也是不一样的。不管你的患者是轻还是重，还是极重度，整体的查检类药物，都是居高不下的。等到患者到了重度和极重度的时候，这两种药物，最上面的激素类药物和LABA和ICS的复合而的激素增加。现有的药物的使用率介绍到这里。

下面是有关新药方面的研究，先给大家看一下我们此次整理列出来的新药的列表，这部分我们也花了很大的力气，我们查了很多国内外的权威的文献，并且查找出每一种药物的具体现在是处于临床三还是什么样的阶段，全部通过权威的渠道的进一步的验证，最后我们列出COPD治疗领域17种新药，这是截至于2016年4月份，这里我说的新药是在中国还没有上市，我们统一把它称之为新药，大家看到这些有的药物已经有了品牌名，它在中国之外的市场有很多已经上市了。在我们的医师调研里，有关新药这块理出了大的表格，我们拿给医生看，除了这个表格，没有其它的任何资料方面的提示，如果平时做项目，可能会有一些新药的药物的功能等等，没有，我们是做自主研究，没有客户的允许，我们不能提供的资料。只是询问医生你是否听说过其中的哪种药物，你最期待的前三种是哪种，你对这种新药期待的原因是什么。

跟大家强调一下，在17种新药里，当然每一种都是比较有这种市场潜力，比较受人关注的，但是最最受市场所关注的应该是LABA复合制剂，这一大类产品，在接下来的十年里会占COPD市场的35%的市场份额。因为这种固定剂量的复合制剂强强联合，会给患者提供更好的方案，所以整个市场对它的关注度也比较高。接下来在新药的认知度，给大家看的幻灯片也会给这几个药的认知度。在这里我们能够看到对这17种新药的任职率，就是说你是否听说过这种新药，首先，认知率最高的是52%，奥蓝若格，是属于LABA类的药物，洛克斯特是比较独特的产品，在别的国家已经上市，我们调查的时候在中国是正在上市的阶段，是市场上也是比较有市场的新药。

接下来讲讲LABA的认知率在哪。它是诺华制药家的，是认知率的第四位，其它的复合制剂是怎样的认知率。其它的四种认知率和诺华制药家相比，相对来说没有诺华制药家的这款认知率这么高。

最后我们一起看一下有关医药厂家的一些活动，具体来说是医药代表的访问率的情况。有关医药代表，我们把COBD领域内资、外资、合资，有相关治疗药物的企业我们一共列出了37家，我们询问医生，在过去一个月的时间里，这些医药企业的医药代表，第一是否有访问过你，第二，他的访问内容是否与COPD直接相关的。

我们看一下Top3，访问率最高的是GSK，然后是AZ，然后是BI，这三加巨头在医药代表访问频率占主导地位的。并且他们的医药代表的内容，70%以上全都是与COPD相关的。到现在，我主要的演讲内容告一段落，最后征询各位同行的一点意见，我们艾斯公司和总公司，每年都会计划我们的自主调研，2014年，我们做的是糖尿病相关的自主研究，有我们自己以报告的心里总结。今年2016年我们做的是COPD，2017年我们的疾病领域现在还没有定，如果您有什么新的想法希望您能和我联系，我们也希望能够把客户的声音，以及我们同行的需求，如果可能的话，尽可能的体现在我们接下来的自主研究里，在2017年我们也会尝试着有一些新的做法，做一些新的尝试，希望跟我们下一次的自主调研做完了之后，能够再次和大家分享。非常感谢大家的聆听，谢谢。